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四川双马2012年半年报点评:业绩低于预期,底部区安全、拐点和成长性犹在

发布时间:2012-09-03    研究机构:东兴证券

假设2012年公司水泥价格的涨幅为0%、10%和6%,同时不考虑都江堰业绩达不到承诺,注销股本的可能,我们预计公司2012年到2014年的每股收益为0.20元、0.42元和0.73元,以收盘价计算6.40计算对应的动态PE为33倍、16倍和9倍,考虑到公司的成长性、都江堰业绩承诺带来的持股安全性、都江堰资产质量的优质性、区域见底改善和所得税优惠政策的影响,维持公司“推荐”的投资评级。

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